客戶管理系統(tǒng)工作流程有哪些步驟?

1、客戶資料管理

       即搜集、整合匯總、并深入分析相關(guān)客戶的資料，分析完畢將資料存儲(chǔ)于CRM中所建立的客戶資料庫，使得資料存儲(chǔ)更詳盡、規(guī)范，也便于后續(xù)的查閱。而對(duì)客戶資料的深入分析則側(cè)重于利潤、忠誠度、產(chǎn)品、愛好、習(xí)慣等。要做好這一步，少達(dá)到以下幾點(diǎn)：

員工能夠?qū)ζ髽I(yè)內(nèi)部的各項(xiàng)銷售活動(dòng)進(jìn)行深入了解并跟蹤;

管理者善于積累各項(xiàng)動(dòng)、靜態(tài)資料并分析市場(chǎng)銷售行情;

員工能夠了解并記錄客戶的相關(guān)信息，建立良好關(guān)系，并做到與其他員工的信息共享。

2、客戶跟蹤管理

       其的作用是便于企業(yè)內(nèi)部了解所有與客戶的往來情況(如跟進(jìn)方式、時(shí)間、對(duì)象、結(jié)果等)，這就要求員工需對(duì)每一細(xì)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)的跟進(jìn)并于系統(tǒng)上記錄，也避免了離職人員未辦理交接帶來收入的損失。另外，要做好客戶跟蹤管理的工作，需少要利用CRM系統(tǒng)做到以下幾點(diǎn)：

主動(dòng)與客戶取得聯(lián)系，建立良好關(guān)系;

利用CRM系統(tǒng)中的跟蹤管理功能，便于安排工作，以及判斷客戶狀態(tài)，同時(shí)也方便管理者隨時(shí)查看工作完成情況。

把潛在客戶到CRM系統(tǒng)跟進(jìn)記錄，設(shè)定提醒下一次跟進(jìn)時(shí)間及目的，到時(shí)系統(tǒng)會(huì)提醒銷售去跟進(jìn)該客戶

3、文件管理(合同、訂單等)

       跟蹤管理后，客戶與企業(yè)達(dá)到共同思想，并取得了產(chǎn)品上的成交，雙方簽訂包含編號(hào)、購買產(chǎn)品、金額、相關(guān)條款等的合同、訂單。此時(shí)，便涉及了文件上的管理，電子檔的合同可以附件形式上傳CRM中，使得合同的管理更清晰，實(shí)現(xiàn)合同的長期動(dòng)態(tài)管理。